海外工作組受到了爆炸威脅，魏子猛(戚九洲 飾)在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)了一封信，信里裝著羅斌(寒青 飾)幫會的會標和子彈，還稱炸彈就在工作組身邊，無疑這就是羅斌幫會對工作組發(fā)出的死亡威脅，高笑天(吳剛 飾)并未在意，這種行為反而說明羅斌等人非常心虛，這些都是羅斌幫會的犯罪證據，他讓蕭紅(馬吟吟 飾)都留存好。這件事情很快傳開，謝楚(董向榮 飾)打電話詢問吳賀(吳國華 飾)是不是他做的，吳賀告訴他自己才不會做這種蠢事，如此關頭去炸警察的車等于自尋死路，是主動上門給警察送證據去了，可能只有幼兒園的小孩會這樣去做。

當?shù)鼐浇拥焦ぷ鹘M的電話后對現(xiàn)場進行了調查，但留下的證據很少，查不出太多的線索，雖然現(xiàn)場留下羅斌幫會的會標和威脅信，但不足以成為法庭上的證據，卡洛斯提議讓工作組先回國過節(jié)，春節(jié)過后多派些人手來展開調查。眾人回到駐地后，大家都有些灰心，高笑天只好給大家鼓勁，讓大家不要失去信心，這時的放棄就等于半途而廢了，更不能回國，如果回國的話，當?shù)氐膬S民就會對警察和工作組失去信心，黑幫活動也就會更加猖狂，大家聽后重拾信心。

春節(jié)將至，按照例大使館每年都會和當?shù)貎S民們召開聯(lián)誼會，高笑天想利用好這次聯(lián)誼會，于是他和魏子猛找到卡洛斯，想讓他幫忙能調查工作組車輛被炸的事，卡洛斯表示，只要有足夠有效的證據，他就會展開行動。高笑天提起了美國芝加哥的卡彭事件，卡彭是一個在上世紀三十年代很有名的教父，可最終也沒能逃脫警察的抓捕，卡彭做事非常狡猾，所有的犯罪證據被他清除得十分干凈，最終警察棋高一招，以偷稅漏稅的名義將卡彭抓了起來，這個事件讓高笑天提議從羅斌別的犯罪事件入手，或許可以打開突破口，卡洛斯考慮了一下，想起羅斌還有吸毒販毒的罪行，這可是A國明令禁止的犯罪行為。

既然明確了目標，工作組便展開了行動，王閩章(郭光俊 飾)的手下去了羅斌幫會做臥底，很快和羅斌的小弟打得火熱，進而得知了他們販毒的交易時間，魏子猛和古思淼(王煜 飾)配合當?shù)鼐鞂α_斌的小弟進行了嚴密的跟蹤和布控，在其與販毒分子進行交易之時，警察們突然出現(xiàn)將其一舉抓獲，羅斌的好日子也就過到頭了。另一邊，謝阿榮(任達華 飾)還在找機會加入吳賀的商會，想靠近吳賀弄清謝強(張寧江 飾)被殺的真相。

大使館給當?shù)貎S民和商會都發(fā)了團拜會的邀請函，謝楚沒有興趣，謝阿榮卻想去看看，吳賀不打算親自前去，只是派了兩個小弟去看看情況，而羅斌直接將邀請函付之一炬。團拜會上，高笑天做足了準備，在臺上發(fā)表了一番演講，明確指出海外工作組來A國的目的就是為了掃黑除惡，只是他們沒想到A國的黑惡勢力對平民百姓的傷害如此之大，他向大家鞠躬致歉，稱工作組來得太晚了，他正告來到現(xiàn)場的那些幫派分子，只要他們觸犯了法律，就算他們逃到天涯海角，也逃不掉法律的嚴懲。雖然工作組的簽證時效是有限的，即便他們離開，將會有更多的警察到來參與到掃黑除惡的活動中，在犯罪分子面前的不只是一個工作組，而是一個日益強大的中國。

高笑天讓幫會分子回去轉告他們的老大，給他們十天的時間解散幫會，將違法所得全部退還，否則等待他們的將是嚴厲的制裁，高笑天再度說出了舉報熱線，勸說僑民們要和公安站在一起，和祖國站在一起，就沒有什么可怕的。高笑天的這番演講讓大家很是感動，一時間掌聲四起。不久后，羅斌被抓，吳賀聽到這個消息后，擔心被警方這把火燒到，于是警告自己手下消停一段時間，別撞上警方的槍口。