A國，在夜色中，一個(gè)摩托車手來到唐人街找超市老板吳曉光，想讓他轉(zhuǎn)投到他們的商會(huì)之中，這是該商會(huì)第三次派人前來勸說，吳曉光很是無奈地讓車手轉(zhuǎn)告該商會(huì)的謝會(huì)長，他已經(jīng)給吳家二叔交過會(huì)費(fèi)了，實(shí)在沒錢再給他們商會(huì)了，車手見無法達(dá)到目的，便擺出了要鬧事的樣子，吳曉光苦苦哀求他不要再來搞自己，他的日子已經(jīng)很不好過了，車手哪肯善罷甘休，直接掏槍打死了吳曉光，等吳曉光的妻子跑出來查看之時(shí)，發(fā)現(xiàn)丈夫倒在血泊之中已經(jīng)沒了呼吸。

外交部南美司的劉副局長收到了一封匿名求助信，信上控訴了當(dāng)?shù)睾趲徒M織收取保護(hù)費(fèi)導(dǎo)致華僑生活困難的事情，劉副局長讓助理把這一年來的華僑來信和相關(guān)資料整理一下，他馬上找司長進(jìn)行匯報(bào)。不久后，中國外交部與A國外交部進(jìn)行了商議，由中國公安部派出海外工作組前往A國實(shí)施掃黑除惡，負(fù)責(zé)超市老板吳曉光被殺一案。

A國，吳氏商會(huì)的會(huì)長吳賀(吳國華 飾)已經(jīng)將此案調(diào)查清楚了，吳曉光被殺的幕后主使就是謝楚(董向榮 飾)和謝強(qiáng)(張寧江 飾)，手下覺得謝家這是故意釋放信號(hào)，想要進(jìn)入?yún)鞘仙虝?huì)的地盤分一杯羹，他們必須以牙還牙，去謝家的地盤上找回面子，吳賀卻認(rèn)為小打小鬧已不足以對(duì)謝氏商會(huì)進(jìn)行警告，他讓手下查清謝楚和謝強(qiáng)的下落，重點(diǎn)關(guān)注一下華清堂。唐人街的華清堂是謝氏商會(huì)會(huì)長謝楚和謝強(qiáng)經(jīng)常來泡澡的地方，謝楚因?yàn)橛惺露崆半x開了，謝強(qiáng)一個(gè)人留在了華清堂，隨即被來到的吳氏商會(huì)手人當(dāng)場射殺，謝楚則躲過一劫。

謝強(qiáng)客死他鄉(xiāng)，父親謝阿榮(任達(dá)華 飾)和弟弟謝飛(孫睿 飾)來到A國悼念，謝楚告訴謝阿榮，他現(xiàn)在已經(jīng)摸到了線索，一定會(huì)盡全力替謝強(qiáng)報(bào)仇。與此同時(shí)，海外工作組也來到了A國，大使館派人給工作組安排了駐地，不久后，福建省公安廳的王閩章(郭光俊 飾)也奉命趕到，他和另外兩名警察在華人區(qū)租了一個(gè)房子，馬上進(jìn)入情況開始摸排了。高笑天(吳剛 飾)等人去大使館了解當(dāng)?shù)厝A僑情況，大使館參贊說他們之前去過華人社區(qū)了解了一些情況，可大家并不是太配合，當(dāng)?shù)鼐綄?duì)華人幫會(huì)的犯罪情況也不是太清楚，高笑天見得不到有用的信息，便決定親自去華人街轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，他們邊轉(zhuǎn)邊打聽，路上看到了一家被燒毀的店鋪，聽說是被別人給燒了，足見這里的治安相當(dāng)有問題，他們來到了吳曉光家的超市，吳曉光妻子見他們是中國警察，直接跪了下去，把吳曉光被打死的情況一五一十地告訴了他們。

當(dāng)?shù)赜腥齻€(gè)比較大的幫派，吳家、謝家和另一個(gè)頭目叫羅斌(寒青 飾)的幫派，他們都聽說了國內(nèi)派公安來到了A國，可大家都不以為然，認(rèn)為國內(nèi)公安拿他們沒有辦法，為了保險(xiǎn)起見，他們分別派人到工作組的駐地打探情況，工作組也敏感地察覺到了，王閩章向高笑天請(qǐng)示換個(gè)駐地，高笑天沒有同意，既來之則安之。次日一早，高笑天就和尹志航(石涼 飾)來到了當(dāng)?shù)鼐?，警察局副局長卡洛斯接見了他們，高笑天說明來意，希望在以后的工作中能得到當(dāng)?shù)鼐斓闹С?，接著二人問起了吳曉光一案，卡洛斯告訴二人，當(dāng)時(shí)他們也出警了，因?yàn)檎Z言不通并沒有能得到太多信息，超市攝像頭沒有拍到槍殺的畫面，高笑天索要了監(jiān)控資料，卡洛斯詢問高笑天帶了多少人前來，當(dāng)他聽說只有六個(gè)人時(shí)，臉上流露出失望的表情，他告訴高笑天，當(dāng)?shù)氐暮趲褪謨礆垼@些人恐怕難有作為。

謝楚已經(jīng)調(diào)查清楚了，是吳賀派人射殺了謝強(qiáng)，因?yàn)橹x飛一直跟在謝阿榮身邊，他就沒有說出來，不久后，他趁謝飛不在時(shí)把這件事告訴了謝阿榮，卻未料到謝飛躲在門外偷聽，謝阿榮詢問謝強(qiáng)被殺的時(shí)候，他又在干什么，謝楚稱他因?yàn)橛惺露崆半x開了，謝飛在門外聽到后憤怒不已，他沖進(jìn)來讓謝楚給自己一把槍，他現(xiàn)在就要?dú)⒘藚琴R給哥哥報(bào)仇，謝阿榮急忙制止了他。