謝天順(劉交心 飾)和朱辰鈞(王建福 飾)分別率軍出征洪州，華安武僧也告別京城，而此時的 楊恕(釋小龍 飾)卻已厭倦朝堂的紛爭和血雨腥風，他決定留在山中為父守孝三年。馬千秋(苗亮 飾)上山智激楊恕，曉以大義力勸其出山抗倭，加上和尚不多大師的點撥，楊恕最終感悟。

楊恕和張簡正一起押運皇帝特撥的重要軍餉前往洪州，不想已成為天香教頭領的 李印月(王思思 飾)蒙面出現，率領手下搶奪軍餉， 董西(鄔靖靖 飾)和華安武僧及時趕到，眾人力保軍餉不失。洪州城外，楊恕和董西重逢，百感交集。李印月又設下毒計抓走了董西，并殺害了木虎(楊陽 飾)。眾人毅然赴約，施展金剛猛虎陣，一舉打退天香教眾，救回董西。

董西被擒時偷聽到倭寇軍中機密，原來沿海小股倭寇在前線拖住謝天順和朱辰鈞的主力，秘密調集的精銳大部隊將偷襲洪州城!眾人大驚，楊恕定下擒賊先擒王的計劃，他和六虎星夜馳奔，奇襲倭寇大營，一舉斬殺倭寇大頭領。刺殺行動成功，但楊恕等人被倭寇團團圍祝危急時刻，又有兩路大軍出現在夜色中，他們到底是敵是友……