深夜后宮中皇帝正為自己的前景憂心忡忡，皇太后(鄭衛(wèi)莉 飾)前來指責皇帝對自己的冷酷，母子互相猜疑， 李瑾忠(曾江 飾)得意地出現，一劍將皇太后殺死，正欲弒君之際， 楊恕(釋小龍 飾)和馬千秋(苗亮 飾)現身，與其麾下死士拼死相搏。危急時刻，朱辰鈞(王建福 飾)手持玉璽率兵及時入宮勤皇，閹黨篡位陰謀徹底失敗。皇帝宣布處決李瑾忠及其黨羽，曾經一手遮天的九千歲父子在眾人的唾罵聲中伏法。

皇帝為蒙冤的惠王平反，并封朱辰鈞繼任惠王之位。楊恕歷經血戰(zhàn)，因父親慘死而對功名成就已心灰意冷，為守孝辭掉靖海將軍一職，并極力撮合朱辰鈞和謝落櫻(胡睿 飾)的親事。謝落櫻芳心暗喜，但朱辰鈞聲稱要有一番作為方能成家，只答允東南滅倭之后再舉行婚禮。

年輕的皇帝終于獨掌大權、躊躇滿志，命謝天順(劉交心 飾)和朱辰鈞各領大軍前往東南進行抗倭。

竹野(李波兒 飾)英雄為得到九千歲留下的寶藏而設下計謀，誘使復仇心切的 李印月(王思思 飾)在閱兵大典上刺殺皇帝，楊恕和馬千秋等人與李印月交手，保護了皇帝，但李印月被竹野英雄等人救走。