張道藩(楊立新 飾)(楊立新 飾)向蔣碧微(劉曉慶 飾)挑唆徐悲鴻(吳剛 飾)與孫多慈(趙仕瑾 飾)的關(guān)系，不久，學(xué)校還有人貼出徐、孫 “師生戀”的揭帖，惡意攻擊。徐悲鴻憤然離家，孫多慈也無法繼續(xù)學(xué)習(xí)，二人凄然話別，徐悲鴻鼓勵孫多慈永遠(yuǎn)不要放下畫筆。在共同攻訐徐、孫所謂師生戀的同時，蔣碧微、張道藩終于茍合。徐悲鴻決定赴廣西投奔抗日的李宗仁。行前，徐悲鴻約見黃警頑，留下錢財，讓他化名收購孫多慈的畫，以鼓勵她不斷作畫上進。