張國燾對于自己要聽從中央的命令非常不爽，他們同樣是從革命根據(jù)地出來的，可是中央紅軍只剩下不到三萬人馬，而自己則率領著十萬之眾。為了爭權奪利，張國燾一方面讓陳昌浩給中央建議，由自己出任軍委主席取代毛澤東(保劍鋒 飾)的位置，另一方面著給共產國際拍了急電爭取支持，他一心想著得到共產國際的支持，自己這個中央就能夠名副其實了。毛澤東等人接到陳昌浩的建議，和王稼祥(高森 飾)一起去找周恩來(徐箭 飾)商議。現(xiàn)在紅軍最需要的就是把集合力量形成強大的戰(zhàn)斗力，王稼祥提出自己總負責的位置讓出來，毛澤東和周恩來都覺得不妥，張國燾此舉明顯是要爭權奪利，如此利欲熏心之人坐上總負責的位置，今天紅軍和共產黨都前途堪憂。最終，周恩來決定將自己總政委的位置讓出來，這樣既能滿足張國燾對權利的欲望，又能不讓他過多的參與軍事決策?？墒敲珴蓶|還是擔心，張國燾不會滿足于總政委的位置。為了顧全大局周恩來高風亮節(jié)的讓出了自己總政委的位置，改由張國燾擔任總政委。遵義會議之后，紅軍分兩路北上抗日。陳云(鄭錫龍 飾)受黨中央的委派去上海傳達遵義會議的指示，章秋陽給了他地址去找聯(lián)系人，不想這個人竟然是陳譚秋。陳譚秋在數(shù)次的突圍中深受重傷，但依然堅持戰(zhàn)斗在第一線。共產國際要求他們盡快的去莫斯科，陳譚秋決定走水路，還要請宋慶齡先生幫忙。中央紅軍北上之路兇險重重，他們進入了大草原，這里布滿了沼澤，更嚴重的是部隊的給養(yǎng)嚴重缺乏，大家都只有吃野菜充饑，而有的野菜是有毒的。董必武(高毅 飾)擔心這樣下去他們就算能夠走出草原，也勢必會有很嚴重的減員，他盡量的把自己的口糧省下來給其他同志。張國燾現(xiàn)在依然在南下和北上之間搖擺不定，毛澤東等人覺得要想讓他執(zhí)行中央的決定空時是很難，好在有朱德(黃勐 飾)和張國燾一起指揮，張國燾才沒有辦法獨斷專行。不久之后，中央紅軍截獲了張國燾企圖危害中央的密電，中央紅軍當機立斷帥兵北上。張國燾得知后勃然大怒，斥責中央紅軍是逃跑主義。朱德勸說他與中央紅軍好好談談，可張國燾執(zhí)意南下，還要求朱德、劉伯承與毛澤東等人劃清界限。朱德堅決不從，劉伯承也支持北上，張國燾氣的揚言要制裁他們。毛澤東等人為中央紅軍選擇了與江西差不多的陜西作為紅軍的根據(jù)地，經(jīng)過二十多天的急行軍，中央紅軍終于到達了陜北，鞏固了西北根據(jù)地。東北軍想要打回東北收復失地，毛澤東和周恩來商議善待俘虜，并且辦學校給他們上政治課。洛甫和董必武負責而學校的事情，現(xiàn)在上課的地方找好了，可是洛甫卻很擔心董必武的身體，董必武說自己不怕辛苦。共產國際將林育英派回來了，一是與中央建立聯(lián)系，二來傳達共產國際的指示。共產國際指示中國共產黨繼續(xù)統(tǒng)一戰(zhàn)線，聯(lián)合國民黨共同抗日。毛澤東向共產國際匯報了張國燾的事情，他以黨中央的名義給國產國際發(fā)了電報，并且在川西另立黨中央，狼子野心昭然若揭。毛澤東希望共產國際能勸說紅四方面軍，并且黨中央愿意暫時做出一些讓步。張國燾收到林育英的電報以為他是站在自己這邊的，想到他的陰謀即將得逞,整個人興奮不已。一二九之后，各地爆發(fā)了抗日愛國運動，將抗日運動推向了高潮。王會悟(王雯那 飾)和李達(杜胤偉 飾)聽說各地都在支援北平學生的愛國運動，停止內戰(zhàn)一致對外的口號響徹了中國大地。孩子們拿著大學生發(fā)的傳單回來，王會悟擔心孩子們被軍警抓走狠狠的打了心田一頓。之后，李達去看心田，說王會悟是擔心他們出事才這么做的，心田覺得自己并沒有做錯，李達便給她講述了華北淪陷的事情。他們夫妻一直走在革命救國的道路上，心田說的他們比任何人都更加明白。汪精衛(wèi)到了上海就遭到了刺殺住進醫(yī)院，陳公博一直陪伴在左右。周佛海(夏添 飾)來看望汪精衛(wèi)，汪精衛(wèi)提出自己要去歐洲治療，可是又擔心蔣介石趁機獨攬大權。