鄧恩銘(馬明宇 飾)等人在獄中的處境非常艱難，他的肺病又犯了，可是同情他們的獄卒只能偷偷的給他一條涼毛巾。之前逃走的同志又被抓進(jìn)來(lái)了，他說(shuō)現(xiàn)在外面的空氣格外緊張，他和同志們?cè)趥溆命c(diǎn)商量營(yíng)救計(jì)劃的時(shí)候被抓住了。鄧恩銘說(shuō)他們沒(méi)有放棄自我營(yíng)救，他們利用絕食要求監(jiān)獄方增加放風(fēng)次數(shù)和定期閱讀書(shū)報(bào)，趁著放風(fēng)的時(shí)候一對(duì)一的給那些難友上課，這里的獄警有些是同情革命的，這樣他們就有機(jī)會(huì)把他們爭(zhēng)取過(guò)來(lái)，等到合適的時(shí)機(jī)越獄。今天就是大年三十了，毛澤東(保劍鋒 飾)和朱德(黃勐 飾)帶領(lǐng)的隊(duì)伍被反動(dòng)勢(shì)力圍追堵截，已經(jīng)斷炊四天了。戰(zhàn)士們很想卯足了勁兒和敵人干一場(chǎng)，可現(xiàn)在卻沒(méi)有力氣。就在這時(shí)候，戰(zhàn)友帶著飯菜回來(lái)了，說(shuō)這些都是從老鄉(xiāng)家里借的。原來(lái)，這里的老鄉(xiāng)聽(tīng)說(shuō)來(lái)了隊(duì)伍都躲進(jìn)山里了，毛澤東下令今天必須為戰(zhàn)士們搞到酒和菜，他們從老鄉(xiāng)家拿了飯菜留下了欠條，等到回來(lái)的時(shí)候必須還上，而且只能多不能少。朱德的妻子蘭妹子在這次的戰(zhàn)斗中為了掩護(hù)大部隊(duì)撤離被捕了，朱德想到她還懷有身孕，要是敵人知道她是自己的妻子肯定會(huì)對(duì)她不利，可現(xiàn)在一點(diǎn)消息都沒(méi)有。毛澤東勸慰他，或許沒(méi)有消息就是好消息。朱德回憶起妻子離開(kāi)老家時(shí)把父母托付給大哥，心中中覺(jué)得愧對(duì)于她。毛澤東說(shuō)每個(gè)干革命的人都會(huì)有這種思想準(zhǔn)備，朱德問(wèn)起毛澤東的家人，可是毛澤東已經(jīng)很久都沒(méi)有他們的消息了。柳士毅率領(lǐng)著部隊(duì)對(duì)紅軍緊追不舍，眼看著只有半天時(shí)間就要追上他們了，現(xiàn)在擺在他們面前的路只有兩條，打或者不打。有指戰(zhàn)員覺(jué)得兩軍實(shí)力懸殊過(guò)大，且紅軍馬困人乏。毛澤東卻覺(jué)得這場(chǎng)仗，除了地理?xiàng)l件非常適合打伏擊外，紅軍離開(kāi)井岡山五戰(zhàn)五敗，急需一場(chǎng)勝仗來(lái)提升士氣。因?yàn)榧t軍與柳士毅的部隊(duì)武器裝備差距甚大，朱德將老鄉(xiāng)家的鞭炮全都拿來(lái)，裝進(jìn)鐵桶中迷惑敵人。這場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)持續(xù)了一天一夜，俘虜敵人八百余人，繳獲槍支八百余支，這是紅軍離開(kāi)井岡山后的第一場(chǎng)勝仗。這次戰(zhàn)爭(zhēng)以后，朱德才知道自己的妻子已經(jīng)犧牲，面對(duì)敵人的嚴(yán)酷刑罰她始終不肯透露紅軍的去向，用生命踐行了一位共產(chǎn)黨人的信仰。之后，在當(dāng)?shù)攸h組織的幫助下迅速開(kāi)展工作，開(kāi)辟了贛南和閩西革命根據(jù)地，并且召開(kāi)了前委會(huì)議。這次會(huì)議上，毛澤東的意見(jiàn)沒(méi)有被采納，陳毅(高亮 飾)選為紅四軍前委，毛澤東離開(kāi)了領(lǐng)導(dǎo)崗位前往閩西負(fù)責(zé)組織工作。鄧恩銘在獄中收到消息，說(shuō)蔣介石下達(dá)了死刑令，要對(duì)被捕的共產(chǎn)黨員趕盡殺絕。鄧恩銘等人商議，將原定的越獄計(jì)劃提前。不久之后，中黨中央給紅四軍去了一封信，史稱二月來(lái)信。毛澤東看到信之后寫(xiě)了一分五千字的回信，將自己的思考告知中央中央。周恩來(lái)(徐箭 飾)作為中共中央的代表來(lái)到上海，此時(shí)的上?；\罩在白色恐怖的陰影之下。他的行蹤每天都是忙碌的。周恩來(lái)和軍方代表說(shuō)了紅四軍的事情，他們商議要在黨的七大上說(shuō)服大家恢復(fù)毛澤東的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，如果毛澤東不愿意出山他們就三顧茅廬。此后的幾天時(shí)間里，周恩來(lái)和山東僥幸逃出來(lái)的同志見(jiàn)面，將中共中央迅速反應(yīng)積極營(yíng)救他們的事情告訴他們。在這幾天時(shí)間里，周恩來(lái)本來(lái)還要去營(yíng)救彭拜等人，可是因?yàn)橥话l(fā)情況錯(cuò)過(guò)了，彭拜等五人在兩天后被殺害。為了防止軍閥獨(dú)裁和勢(shì)力割據(jù)，蔣介石開(kāi)始大規(guī)模的裁軍。馮玉祥、李宗仁等人組成了反蔣聯(lián)盟，整個(gè)中原地區(qū)陷入了混戰(zhàn)之中，史稱中原大戰(zhàn)。蔣介石集結(jié)了汪精衛(wèi)等人反動(dòng)勢(shì)力，密謀籌劃在北平成立新的國(guó)民政府與南京政府對(duì)立，現(xiàn)在張學(xué)良的勢(shì)力就格外重要了。陳公博到上海出差，他奉汪精衛(wèi)的領(lǐng)命去說(shuō)服張學(xué)良。