德州，奧斯汀市。伊萊向兒子菲尼亞斯了解銀行家菲爾波特的性格，準(zhǔn)備向他推銷(xiāo)自己的那塊地。在會(huì)場(chǎng)，伊萊與菲爾波特見(jiàn)面聊天，菲爾波特說(shuō)出伊萊的經(jīng)濟(jì)不容樂(lè)觀，還指出南德克薩斯已經(jīng)無(wú)油可采了。伊萊想勸菲爾波特在奧格蘭德河谷投資，希望能一起賺錢(qián)，可菲爾波特表示不會(huì)往里投資。這時(shí)伊萊心里想站起身來(lái)走到菲爾波特身后，拿起刀將菲爾波特的一塊頭皮割了下來(lái)。珍妮來(lái)到綁塞薩爾的地方，問(wèn)她媽媽人死后怎樣，媽媽告訴她人死后就會(huì)上天堂。皮特來(lái)郵局時(shí)遇到了瑪利亞，瑪利亞希望能和他聊一下，皮特答應(yīng)了?，斃麃喯蚱ぬ卦儐?wèn)塞薩爾的情況，希望皮特能告訴她，可皮特表示他什么都不知道，瑪利亞請(qǐng)求他如果知道塞薩爾的消息就告訴她。伊萊表示不想把地賣(mài)給米德基夫，菲尼亞斯勸他，如果不賣(mài)地銀行就會(huì)把牧場(chǎng)作抵押，皮特表示不會(huì)讓任何人進(jìn)入他的牧場(chǎng)。德克薩斯與墨西哥交界處，塞薩爾的朋友安尼塞托·皮塞涅帶領(lǐng)一隊(duì)來(lái)到麥卡洛家找佩德羅。皮塞涅向佩德羅詢問(wèn)塞薩爾的消息，佩德羅勸皮塞涅放棄圣地亞哥計(jì)劃，不要再發(fā)起戰(zhàn)爭(zhēng)。皮塞涅表示佩德羅在兩派游走，擁有大量財(cái)富，而他們卻茹毛飲血、風(fēng)餐露宿，皮塞涅覺(jué)得不公平，他要求佩德羅幫助他。1849年，小伊萊在印第安人中艱難生存，被人嘲笑、欺壓。晚上，那個(gè)女人又來(lái)找伊萊，還警告小伊萊要想和她發(fā)生關(guān)系，就不要在白天交流。兩人產(chǎn)生了感情。伊萊來(lái)到一個(gè)女人家里并與這個(gè)女人發(fā)生了關(guān)系。事后，女人問(wèn)伊萊發(fā)生了什么事情，伊萊說(shuō)自己可能要把牧場(chǎng)賣(mài)掉，并表示自己老了，覺(jué)得力不從心了。女人勸伊萊不要操心太多了，人死后就什么都沒(méi)有。伊萊睡著了，在夢(mèng)中他夢(mèng)到了那個(gè)以前幫助他的印第安人，伊萊向他說(shuō)起自己的無(wú)助。伊萊醒來(lái)離開(kāi)。皮特和妻子在房間里交流，妻子發(fā)覺(jué)了皮特的不對(duì)勁，詢問(wèn)皮特是否有什么事，皮特否認(rèn)，妻子表示她自己在跟蹤女兒的時(shí)候看到了鐵匠屋外的血，她還提出女兒最近表現(xiàn)很奇怪，皮特?zé)o法回答妻子，只有離開(kāi)逃避。皮特來(lái)到外面喝酒，遇到了湯姆，皮特和湯姆說(shuō)起殺人的情況，湯姆表示殺人都是無(wú)奈的選擇，皮特?zé)o法認(rèn)同他的觀點(diǎn)，起身離開(kāi)。這天白天，小伊萊被拉來(lái)做箭靶子，卻不小心被人射傷，伊萊生氣的沖上去與那人扭打在一起，差點(diǎn)被人打死。一直幫助伊萊的那個(gè)印第安人勸他不要太沖動(dòng)。皮塞涅拿著佩德羅提供的東西離開(kāi)，瑪利亞覺(jué)得佩德羅是在縱容皮塞涅犯罪，佩德羅告訴瑪利亞不要管這件事，當(dāng)做不知道。伊萊回到家里，兒子菲尼亞斯問(wèn)他去哪里了，自己很擔(dān)心伊萊。伊萊又說(shuō)起賣(mài)地的事，表示自己后悔了。皮特因愧疚來(lái)到了埋葬塞薩爾的地方，準(zhǔn)備把塞薩爾挖出來(lái)，并向他贖罪。妻子薩利到來(lái)阻止了他，薩利安慰著皮特，帶他回家了。湯姆建議把塞薩爾的尸體挪走，薩利同意了。