又是一輪圓月高高掛，顧耀東(李易峰 飾)一個(gè)人站在天臺(tái)上，徐徐晚風(fēng)吹過(guò)他憂愁的臉。顧爸爸過(guò)來(lái)，拍拍他的肩膀，說(shuō)以前總想讓他吃官飯，但是現(xiàn)在，要是他什么時(shí)候不想當(dāng)警察了，就辭職回家。顧耀東堅(jiān)定地說(shuō)自己要一直留在警局，他要在這里完成自己的使命，等待著沈青禾(金晨 飾)回來(lái)。

警局里的人都走了大半，孔科長(zhǎng)也只好自己一個(gè)人打掃辦公室。這半年，顧耀東天天往戶籍科跑，說(shuō)是要找一個(gè)很重要的人。孔科長(zhǎng)也告訴顧耀東，今天就是自己在警局的最后一天了。而二處的李隊(duì)長(zhǎng)也準(zhǔn)備離開(kāi)上海了，臨走時(shí)，他送給二處每一個(gè)人一條圍脖。

整個(gè)警局很是冷清，二處也還陷在李隊(duì)長(zhǎng)離開(kāi)的悲傷氛圍中。突然外面沖進(jìn)來(lái)一個(gè)人，急急忙忙讓他們趕緊拿上武器去支援防衛(wèi)圈。可二處的幾個(gè)人卻不為所動(dòng)，夏繼成(王瀧正 飾)走了，李隊(duì)長(zhǎng)走了，趙志勇(牛駿峰 飾)也走了，二處就剩下他們幾個(gè)，想著實(shí)在是有些難過(guò)。有人提出要去天臺(tái)吃飯，誰(shuí)知一呼百應(yīng)，仿佛剛剛的緊急任務(wù)沒(méi)有一樣。

幾個(gè)人在天臺(tái)上喝酒，聊起各自的過(guò)去。有人也曾年少輕狂，當(dāng)警察也是為了完成理想；有人只想做一個(gè)普通人，在警局里摸魚(yú)混日子。小喇叭突然說(shuō)自己準(zhǔn)備結(jié)婚了，還要離開(kāi)上海去臺(tái)灣。大家很是震驚，但也為他感到高興。顧耀東說(shuō)自己會(huì)留在上海，繼續(xù)做一個(gè)警察，不管當(dāng)局的是誰(shuí)。大家一起舉杯，為了二處，為了夏繼成，為了李隊(duì)長(zhǎng)，為了趙志勇。

二處的人回到家里，才發(fā)現(xiàn)小喇叭不知道什么時(shí)候往他們的口袋里塞了去臺(tái)灣的通行證。現(xiàn)在去臺(tái)灣的船票很是昂貴，他們也在糾結(jié)要不要離開(kāi)。想了很久，他們還是決定做自己喜歡的事情，留在上海繼續(xù)干警察。顧耀東回到福安弄，有人從后面叫住了他。回頭一看，卻是丁放(施詩(shī) 飾)。對(duì)方許久沒(méi)有出現(xiàn)，這回過(guò)來(lái)是要和顧耀東告別了，她也要離開(kāi)上海了。方秘書(shū)幫齊升平叫了一輛黑船準(zhǔn)備去臺(tái)灣，可是剛剛上船卻遭到船夫搶劫，最后被扔進(jìn)了海里。

共黨占領(lǐng)了上海，這座城市重新回到了人民手中，也重新開(kāi)始了自己的建設(shè)。四年之后，警局不再是從前那個(gè)警局，而顧耀東也成為了科長(zhǎng)?？粗碌年?duì)伍進(jìn)來(lái)，顧耀東不由得想起了過(guò)往的種種。那些或緊張，或高興，或悲傷的事情歷歷在目，顧耀東將這些事情放在心中，也繼續(xù)向前走。

顧耀東來(lái)到那個(gè)小飯館，像往常一樣檢查窗戶，卻發(fā)現(xiàn)這里已經(jīng)被人修過(guò)了。他吃了一口粥，發(fā)現(xiàn)沒(méi)有劉阿姨做的那般咸了。吃飽之后，他照常裝上魚(yú)骨頭，可卻驚訝地發(fā)現(xiàn)這里有人來(lái)過(guò)。他趕緊回到飯館，旁邊的電話剛好響了，可對(duì)方卻一直沒(méi)有說(shuō)話。顧耀東趕緊來(lái)到戶籍科，終于找到了那個(gè)尋找了多年的人，雖然他的臉變得有些滄桑，可是顧耀東還是一眼就認(rèn)出了他，畢竟他是帶自己走進(jìn)光明的人。

此時(shí)夏繼成接到新的任務(wù)，他要去往香港。顧耀東接到媽媽的電話，對(duì)方告訴她亭子間租出去了。顧耀東趕緊回家準(zhǔn)備阻止，可卻看到了沈青禾。顧耀東趕緊沖上去抱住沈青禾，兩人相依偎在一起。