虎子獲得魏振海(段奕宏 飾)軍火和人力支援，順利攻下了南山。魏振海產(chǎn)生了擔(dān)憂，生怕虎子成為第二個(gè)南霸天?；⒆邮冀K對(duì)魏振海懷有戒意，兩人還無(wú)法坦誠(chéng)相待。

一營(yíng)攻上了南山，魏振海得知消息驚怒交加，立即派李副官阻攔一營(yíng)攻打南山?；⒆訋ьI(lǐng)南山所有兄弟死守山寨，拼命抵抗一營(yíng)進(jìn)攻。

一營(yíng)長(zhǎng)殺紅了眼，不聽(tīng)李副官的勸阻，虎子開(kāi)槍擊斃了一營(yíng)長(zhǎng)，獲得南山兄弟們擁護(hù)，眾人愿意拜藝高膽大的虎子為大哥，虎子沒(méi)有推辭，接替了南霸天，成了南山新一代土匪頭目。

一營(yíng)戰(zhàn)士們因?yàn)橐粻I(yíng)長(zhǎng)陣亡，紛紛聽(tīng)從李副官的話，沒(méi)有再進(jìn)攻南山，而是撤退下山。

小丑墜崖后獲得一名藥農(nóng)搭救，藥農(nóng)帶小丑回家在路上被柳次殺害。柳次換上了藥農(nóng)的衣服，帶著小丑下山了。李副官回魏振海身邊復(fù)命，把品子(江一燕 飾)墜崖的事情說(shuō)了一遍。魏振海非常擔(dān)心品子，派人尋找品子，活要見(jiàn)人，死要見(jiàn)尸，魏振海不希望品子尸骨無(wú)存。

經(jīng)過(guò)一番搜尋，魏振海終于找到了昏迷不醒的品子，將品子帶離懸崖。

魏振海下山之前送了一批武器給虎子，有了這批武器，虎子就可以牢牢鎮(zhèn)守南山了?；⒆影涯仙礁臑殒i頭山，自立封號(hào)為鎖頭軍?；⒆颖е鴶夭莩哪铑^，打算殺掉南霸天的家人，看在手下人求情的份上，他放過(guò)了南霸天的家人。南霸天的三姨太卻沒(méi)有領(lǐng)情，舉槍逼虎子交出于氏藥筏，南山兄弟們見(jiàn)三姨太不識(shí)抬舉，開(kāi)槍打死了三姨太。

魏振海帶品子回城，直接帶品子回魏家。魏母(斯琴高娃 飾)瞧不起唱過(guò)戲的品子，認(rèn)定品子只是個(gè)戲子，不配在魏家居住。魏振海面對(duì)態(tài)度強(qiáng)硬的母親，很是無(wú)奈。日軍攻打南山損失慘重，未能按計(jì)劃占領(lǐng)南山。佐藤雖然有些沮喪，但因?yàn)槭掷镉辛诵〕筮@張王牌，他絲毫不擔(dān)心品子不肯交出于氏藥筏。

虎子一直沒(méi)有放棄尋找小丑，南霸天的手下王管家被抓回到虎子身邊，虎子沒(méi)有殺掉王管家，而是網(wǎng)開(kāi)一面留王管家在身邊。南霸天占據(jù)南山的時(shí)候胡作非為，禍害一方百姓，虎子當(dāng)了土匪老大后沒(méi)有像南霸天一樣做壞事，而是廢除了南山維持的跪拜禮，宣布人人平等。吳老太與關(guān)老爺被抓，虎子沒(méi)有為難兩人，將兩人趕下了南山。