鄭少軍(郭京飛 飾)獲得三十九團(tuán)協(xié)助

鄭少軍帶著狼王小隊(duì)跟著日軍的運(yùn)輸小隊(duì)找到鬼頭溝附近的天照機(jī)場(chǎng)，此時(shí)的鬼頭溝已經(jīng)早就與他們上次看到的不同，天照機(jī)場(chǎng)基本已經(jīng)建設(shè)完成，石原帶重兵駐扎在這里守護(hù)天照機(jī)場(chǎng)安全，要想摧毀這樣規(guī)模的天照機(jī)場(chǎng)在狼王小隊(duì)武器和人員都不夠的情況下是不可能完成的任務(wù)，即使現(xiàn)在八路軍主力部隊(duì)沒(méi)有遭遇重創(chuàng)，這也是個(gè)難以完成的任務(wù)。鄭少軍決定退而求其次炸毀機(jī)場(chǎng)內(nèi)的所有飛機(jī)，想要完成這個(gè)計(jì)劃必然需要大量炸藥，杜鵑(郭珍霓 飾)的提議下鄭少軍決定找友軍三十九團(tuán)借軍火。

此前三十九團(tuán)參謀劉牧在運(yùn)送物資時(shí)叛變，甚至還調(diào)換了一半的物資，給八路軍造成很大麻煩，而他自己卻憑借這次告密在武仁面前說(shuō)的上話了，武仁想利用劉牧以前在三十九團(tuán)的職位，利用他對(duì)三十九團(tuán)的了解趁機(jī)拿下三十九團(tuán)駐地。劉牧為此也給武仁提了建議，一方面由他找到三十九團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)田振興進(jìn)行勸降，如果不成功就直接大軍壓境，逼迫田振興投降，以田振興只敢龜縮在防御工事里面根本不敢出戰(zhàn)的性格，如果知道日軍大軍出征勢(shì)要拿下駐地，一定會(huì)帶兵投降。武仁已經(jīng)將山本秀一的屠狼小隊(duì)調(diào)到山里去圍剿剩余八路軍，而日軍大部隊(duì)必須堅(jiān)守巨龍灘避免有部隊(duì)突襲天照機(jī)場(chǎng)，于是決定將皇協(xié)軍的指揮權(quán)交給劉牧，讓劉牧取代天量擔(dān)任皇協(xié)軍隊(duì)長(zhǎng)的職務(wù)。

劉牧得了地位和手下就來(lái)到三十九團(tuán)找田振興勸降，而此時(shí)鄭少軍幾人也到了三十九團(tuán)駐地，兩方人馬一前一后求見田振興。田振興得到消息日軍代表劉牧和八路兩方都有人來(lái)商談后，一番思索田振興還是決定先聽聽劉牧的說(shuō)辭，劉牧現(xiàn)在做了日軍的走狗不再是田振興手下的參謀，與田振興平起平坐甚至一臉傲氣的與田振興談判想要田振興帶兵投降，田露(高洋 飾)看不起劉牧投敵賣國(guó)，不想父親與劉牧合作也投降做了賣國(guó)賊，于是言語(yǔ)間對(duì)劉牧毫不客氣，劉牧此時(shí)心高氣傲自然不愿忍受田露的嘲諷，便直奔主題言語(yǔ)帶著威脅告訴田振興，如果田振興不接受他這次勸降，下次面臨的可能是日軍的炮火。送走劉牧后，田振興又接待了鄭少軍和杜鵑，鄭少軍與他分析了日軍現(xiàn)在的主要軍事力量都在天照機(jī)場(chǎng)，不可能大規(guī)模攻擊三十九團(tuán)并提出他能為田振興解決城外包圍的軍隊(duì)只需要三十九團(tuán)援助一些軍火，田振興雖然膽小拒戰(zhàn)但也不想做女兒眼中的叛國(guó)賊，自然巴不得有人能解決這次的圍城危機(jī)，且三十九團(tuán)避戰(zhàn)不出軍火武器根本無(wú)用武之地，考慮之下決定答應(yīng)與鄭少軍合作。

鄭少軍從三十九團(tuán)駐地離開后就與王猴魏胖假扮鬧事創(chuàng)關(guān)卡的村民，將關(guān)卡內(nèi)的天量引了出來(lái)，原來(lái)鄭少軍幾次看到天量想起天量就是曾經(jīng)在鄭少軍暗殺陸天山后給人報(bào)信的三十九團(tuán)士兵，與天量交談后鄭少軍得知天量還是一位正直的軍人，還曾為政委撤離提供一定的便利，只是走投無(wú)路才帶著一眾兄弟當(dāng)了皇協(xié)軍。聽完鄭少軍決定與天量合作，一方面幫天量奪回皇協(xié)軍大隊(duì)長(zhǎng)的職務(wù)，在日軍中留下一個(gè)自己人，另一方面能幫三十九團(tuán)解決圍城危機(jī)，一石二鳥。

姜團(tuán)長(zhǎng)重傷回到駐地經(jīng)過(guò)幾天修養(yǎng)已經(jīng)能夠下地走動(dòng)，剛能走動(dòng)就迫不及待想要帶人到周圍查看，政委擔(dān)心他的傷勢(shì)再度惡化，禁止姜團(tuán)長(zhǎng)外出。幾日后姜團(tuán)長(zhǎng)再次要帶人出去偵查，政委拗不過(guò)姜團(tuán)長(zhǎng)，而且姜團(tuán)長(zhǎng)的傷勢(shì)的確好了很多也就同意了。姜團(tuán)長(zhǎng)帶人還沒(méi)走出多遠(yuǎn)就看到山本秀一的屠狼小隊(duì)在附近搜索，姜團(tuán)長(zhǎng)知道用不了多久，屠狼小隊(duì)就會(huì)找到觀音廟了，于是飛快帶人隱蔽回到觀音廟通知政委帶人緊急轉(zhuǎn)移。已經(jīng)經(jīng)歷重創(chuàng)的八路軍能否逃過(guò)這一劫難。