抓捕行動失敗后，毛人鳳(張光北 飾)懷疑是否內部沒有把情報送出去，那樣也好，說明內部沒有對方的人。可劉志強(褚栓忠 飾)寧愿相信共黨是最后時刻停止了行動，但沒有證據(jù)，靠的是直覺。如果真是那樣，這個對手就太可怕了。鑒于李宗仁逼宮，為保存實力，毛人鳳準備把保密局南撤，讓劉志強為南遷總部打前戰(zhàn)，準備把他派往上海。劉志強不甘心就這樣離開，毛人鳳希望劉志強不要辜負委員長的愛護，提醒他不要把這次離開當作潰敗，要當成去新的戰(zhàn)場去斗爭，要知道南京的地下黨很強大，一定會跟蹤他去上海，到那里劉志強再把他們消滅，仍然是勝利。

　　張漢超(張晞臨 飾)認為劉志強如果去了上海就更不好抓了，一定要趕在劉志強走前抓捕歸案，這也是陳書記的意見，

　　劉志強告訴顧菲菲(崔冰 飾)有什么需要的東西可以幫她拿過去，顧菲菲不滿的是南京是國民政府的首都，自己卻連門都不能出。劉志強建議顧菲菲和鸚鵡說話，教鸚鵡說話，以后就以它為安全信號，掛起鳥籠就表示安全。顧菲菲不滿劉志強拿只鸚鵡也是為了他的安全著想，并不是為了讓她開心。劉志強認為只有自己安全了她才安全。

　　張漢超拿著顧菲菲的照片到處打聽顧菲菲的住處，如果一直找不到，就要另想辦法。顧菲菲覺得天氣不錯，很想出去走走，打電話詢問花展的下班時間，得知是最后一天，于是決定去看看。

　　張漢超找到一個售賣給顧菲菲狀元豆的大嫂，得到了顧菲菲住處和去畫展的消息。覺得顧菲菲住處生活氣息很濃，猜測就是顧菲菲他倆居住的地方，讓李文蕾去查舉辦花展的地方。楊誠化妝成車夫拉顧菲菲去花展，半路上抓獲了顧菲菲。命令顧菲菲帶他們去住處，楊誠感嘆敵人夠下本的，用強大的物質基礎支撐他們的所謂信念。

　　張漢超詢問劉志強是否常來，顧菲菲聲稱早就不來了。此時鸚鵡連續(xù)喊著劉志強大壞蛋，張漢超質問顧菲菲劉志強既然沒來過鸚鵡又為何喊劉志強名字，顧菲菲解釋那是因為自己老是數(shù)落劉志強被鸚鵡聽到的。顧菲菲說著假裝氣惱地把鸚鵡給摔在地上，讓它別叫了。此時，劉志強已經開車到了大門外，讓司機等他進了大門之后再熄火。劉志強發(fā)現(xiàn)沒有了鸚鵡，轉身就跑，鉆進了汽車逃走。

　　劉志強氣憤南京到底是誰的首都，敵人找自己易如反掌，而找他們卻難上加難。劉志強從即日起實行最高級別的保護。劉志強氣不過，竟然被幾個通緝犯逼到上海。毛人鳳讓他首先要學會認輸和服氣，要知道共黨搞情報一向很厲害，對于劉志強來說，生命是最重要的，只有活著才能繼續(xù)為黨國效勞。戴老板的雄心壯志非常人所及，可是生命沒有了，一切都化為烏有。

　　張漢超守侯在保密局門口，看到劉志強出門前呼后擁的都是士兵，認為很難下手，早知道這樣就該那天斃了他，感嘆威風得都快趕上蔣委員長了。劉志強后天就要去上海了，張漢超已經請示是否跟蹤到上海，不過上上之策還是在半路上抓獲他?？墒菃栴}又來了，南京很多公路都能去上海，火車、飛機也能，這個辦法根本行不通。此時上級來電說能寧則寧、依寧則寧，最好在南京處理，要依靠南京的地下組織，張漢超安排立即見陳書記。

　　由于劉志強去上海的飛機票只能報銷一張，而他所帶東西太多需要購票兩張，總務處的干事提醒他這兩張票的錢由他個人承擔。劉志強氣憤自己已經變賣了所有家當，就剩這些東西帶走有何不可，劉志強只好決定坐汽車去。張嵐(顏丹晨 飾)看到總務處的干事慌張出來，問出劉志強要坐汽車去上海，把這個消息告訴了地下黨，地下黨把這個消息告訴了張漢超，劉志強有兩條可能走的路，地下黨保證把劉志強吸引到他們希望走的那條路。用一個事故把阻擋在半路上，是橋被炸了。劉志強只好調頭，路遇地下黨冒充送橘子的，在半路車壞擋住劉志強去路。