楊排長(zhǎng)等十二個(gè)人全部陣亡，殺死裝備精良的鬼子三十余人，此事在整個(gè)游擊隊(duì)內(nèi)的影響都非常震撼，尤其是平日常常躲在后面的徐培宗和范成章(趙亮 飾)，二人先后下令，從今以后，團(tuán)里若再有臨陣脫逃的士兵，不需要經(jīng)過(guò)衛(wèi)大河，他們直接槍斃，他們以后再也不要窩囊的躲起來(lái)了，一定要沖鋒在前線。

　　魏璽銘下令中條山所有前線大部隊(duì)進(jìn)行局部反擊，務(wù)必逼迫日軍停止對(duì)游擊隊(duì)的掃蕩，魏璽銘將此電報(bào)發(fā)給姜雅真(秦海璐 飾)，讓他提醒日軍切勿上當(dāng)，姜雅真破譯電文之后，便將原文燒毀，跟杵村久藏(項(xiàng)斌 飾)匯報(bào)的是重慶主戰(zhàn)派對(duì)中條山不滿，因此中條山近期會(huì)有一定的反擊，并未提到與游擊縱隊(duì)有關(guān)。

　　菊池帶部隊(duì)在山里掃蕩三天了，連游擊隊(duì)的影子都沒(méi)見(jiàn)到，只和小部分游擊隊(duì)發(fā)生零星戰(zhàn)斗，菊池推斷游擊隊(duì)?wèi)?yīng)該是化整為零了，他們也應(yīng)該化整為零，小部隊(duì)分散掃蕩，并讓龐錫山的人化妝成當(dāng)?shù)匕傩?，迷惑游擊?duì)。

　　負(fù)責(zé)掃蕩的一個(gè)日軍隊(duì)長(zhǎng)濱崎帶一小部分兵力掃蕩，他抓了一個(gè)老百姓帶路，找到了葉賢之(桑茗勝 飾)和李漢橋(孫大川 飾)藏身的村莊，夜里，日軍悄悄摸進(jìn)村口，秘密殺死了村口的警衛(wèi)兵，警衛(wèi)兵臨死前開(kāi)槍示警，令剛剛?cè)胨睦顫h橋慌亂地跑出來(lái)找衛(wèi)兵求救，葉賢之讓部下引開(kāi)鬼子，他自己一個(gè)人逃走，沒(méi)想到還是被鬼子抓了。

　　濱崎了解到葉賢之的身份之后，立刻讓吉田(金鐵峰 飾)連夜將人送回運(yùn)城，杵村久藏讓吉田將人秘密關(guān)押，絕不能讓姜雅真知道。

　　杵村久藏去審訊葉賢之，杵村久藏一句話沒(méi)說(shuō)，只用毒辣的眼神與葉賢之對(duì)望，葉賢之剛開(kāi)始還保持著平日的從容，但被杵村久藏看的心里越來(lái)越?jīng)]底，越來(lái)越害怕，甚至腦門上大汗淋漓，經(jīng)過(guò)一番心理斗爭(zhēng)之后，葉賢之還是妥協(xié)了。

　　葉賢之的手下向日軍交代，高曉山(韓立 飾)衛(wèi)大河在戰(zhàn)斗開(kāi)始前，都在張莊，現(xiàn)在不知道藏到哪里了，不過(guò)老百姓都分散藏在西溝、神仙嶺、黃龍谷等地，一共四個(gè)連守衛(wèi)，其他的負(fù)責(zé)騷擾日軍，濱崎提出作戰(zhàn)方案，先包圍黃龍谷的百姓，但不攻打，吸引衛(wèi)大河出現(xiàn)。

　　衛(wèi)大河收到情報(bào)，鬼子兵力分散成小隊(duì)進(jìn)行掃蕩，且各小隊(duì)之間相互支援，現(xiàn)在有一隊(duì)鬼子往黃龍谷方向去了，衛(wèi)大河認(rèn)為鬼子的兵力既然分散了，暫設(shè)在涼水河的鬼子司令部人應(yīng)該不多，便決定先打涼水河。

　　菊池在黃龍谷設(shè)下了包圍圈，他們本以為衛(wèi)大河一定會(huì)去黃龍谷營(yíng)救百姓，沒(méi)想到衛(wèi)大河竟然先來(lái)攻打涼水河來(lái)，王三喜(高欣生 飾)率部在衛(wèi)大河趕到之前，就已經(jīng)消滅了鬼子，濱崎帶著負(fù)傷的吉田匆匆撤離。

　　衛(wèi)大河和王三喜匯合之后，才知道李漢橋和葉賢之是單獨(dú)行動(dòng)的，衛(wèi)大河讓王三喜趕緊派人找，這兩個(gè)人是前指派下來(lái)的，弄丟了就事兒大了，高曉山認(rèn)為百姓的藏身地點(diǎn)都是他們精心挑選的，按理說(shuō)鬼子不該知道的那么精確，應(yīng)該是有人故意泄露，高曉山叮囑王三喜留意這方面。

　　中條山大軍突然反擊，日軍應(yīng)對(duì)不暇，涼水河司令部又遭到突襲，杵村久藏非常憤怒，他從東北到山西，從沒(méi)打過(guò)敗仗，但在衛(wèi)大河這里卻屢屢受挫，杵村久藏對(duì)衛(wèi)大河非常感興趣。杵村久藏向姜雅真感謝提供情報(bào)，他們及時(shí)在中條山布防，才沒(méi)有損失嚴(yán)重，對(duì)于游擊隊(duì)他們也會(huì)繼續(xù)掃蕩，姜雅真離開(kāi)之后，杵村久藏卻下令讓掃蕩的菊池盡快撤回來(lái)，去增援前線主力，只留少許兵力和皇協(xié)軍繼續(xù)封鎖，并把葉賢之放回去。

　　日軍撤退，衛(wèi)大河帶部隊(duì)回到?jīng)鏊?，葉賢之也回來(lái)了，看上去非常狼狽，神色慌張，他聲稱自己被兩個(gè)村民救了，否則就要出事了，葉賢之指責(zé)衛(wèi)大河這次的仗打得太沒(méi)章法了，臨時(shí)出逃搞得太狼狽，衛(wèi)大河應(yīng)付著葉賢之的話，但總覺(jué)得葉賢之有點(diǎn)不對(duì)勁。

　　高曉山的一個(gè)排只剩下十幾個(gè)人了，衛(wèi)大河擔(dān)心他留在張莊不安全，建議高曉山搬到?jīng)鏊痈黄?，高曉山卻神神秘秘地說(shuō)不需要，雖然現(xiàn)在他只有十幾個(gè)人，但不到天黑就能滿員。

　　高曉山在村里公開(kāi)招兵，向大家宣布了參加八路軍的條件，愛(ài)國(guó)、抗日、能吃苦、能賣命、能為隊(duì)伍犧牲，百姓們紛紛積極報(bào)名，衛(wèi)大河提醒徐培宗，這些都是山西兵，都是徐培宗的老鄉(xiāng)，徐培宗心領(lǐng)神會(huì)，也開(kāi)始公開(kāi)招兵，國(guó)軍的招兵條件非常優(yōu)厚，不僅有錢拿，還能吃好飯，但百姓們還是選擇了八路，高曉山的報(bào)名處人滿為患，徐培宗這里卻連一個(gè)人都沒(méi)有。