胭脂暗中跟蹤宋勉(袁文康 飾)，當胭脂看到與宋勉接頭之人走進日軍司令部之時，宋勉將車開到她身后讓她上車，宋勉徑直將車開到蘇州河畔，趁著胭脂在后備箱取東西之時，宋勉悄悄拔槍對準胭脂的后腦勺，沒想到胭脂的槍更快，早有防備的胭脂反身從腋下向宋勉腹部開出一槍，宋勉應聲倒下，他告訴胭脂不要相信任何人，包括他。正當胭脂不知所措之時，萬志超(李夢男 飾)出現(xiàn)了，恭喜胭脂經(jīng)受住了最后一關(guān)的考驗，他說間諜的世界充滿了謊言，不能相信任何人，必要時可以向任何人開槍。萬志超鄭重地向胭脂分配任務，他說目前形勢對他們非常不利，上峰制定了一項長期潛伏的計劃，任務的執(zhí)行者就是藍胭脂(趙麗穎 飾)，以前的所有任務都是為了磨練她的心性，挫挫她的銳氣。

周宇浩(陸毅 飾)帶著馮曼娜(陶昕然 飾)外出游玩，想讓她放松一下，但哪怕脫下軍裝，曼娜整個人依然繃得很緊，她似乎已經(jīng)不會笑了。曼娜問周宇浩是不是真的想讓她開心？她把周宇浩帶到藍胭脂的家附近，她說自從藍胭脂跑了，她就經(jīng)常來這兒，看著她家的燈火，想著自己再也沒有家了。她一定要報仇，既然藍胭脂覺得她是漢奸，那么不知道當她看到自己的父母也成了人人唾棄的漢奸會是什么感覺？

萬志超告訴宋勉真正的密碼已經(jīng)安全到達法租界，這么重要的任務他們怎么會押在幾個新人身上，之前宋勉等人拼了性命保護的密碼充其量只是障眼法而已。他又說藍胭脂要去執(zhí)行的任務非常重要，也許將來他們所有的人都要為了保護藍胭脂而犧牲。

馮曼娜不停地指使人在金信銀行鬧事，這天她讓人在銀行營業(yè)廳的垃圾筒里扔了手雷，手雷爆炸雖然沒出人命，但把前來取款之人都嚇得夠嗆，然后馮曼娜再讓人在報上登假消息稱藍長明(舒耀瑄 飾)與黑道勾結(jié)即將潛逃，金信銀行倒閉在即，于是大批儲戶來到銀行門口鬧事，一哄而上都要立即取錢。藍長明現(xiàn)金緊缺，情急之下只得求助有古玩存放在自己這里的中央銀行的曹經(jīng)理。

馮曼娜聽說行動隊隊長私自租用了一個秘密倉庫，每次截獲的戰(zhàn)利品分為兩部分，一部分送去特戰(zhàn)總部交差，另一部分就中飽私囊。這天她不打招呼就直沖陳嘉綸(趙寰宇 飾)(趙寰宇 飾)的秘密倉庫揭穿他的把戲，讓陳嘉綸不得不聽命于自己。她讓陳嘉綸的行動隊半路截住中央銀行的運鈔車，借檢查之機把車上的真鈔換成假幣。儲戶們排隊在金信銀行取錢，特戰(zhàn)總部也派人混跡其中，八爺拿到錢后指出銀行給的是假錢，不明就里的儲戶們情緒再次激動起來，就差把金信銀行給踏平了，藍長明被打得顱內(nèi)出血被送往醫(yī)院。馮曼娜第一時間把消息登報，并派了半個特戰(zhàn)總部的人在醫(yī)院等藍胭脂出現(xiàn)。周宇浩稱圈套如此明顯胭脂真的會上當嗎？馮曼娜說對別人也許沒用，但對胭脂一定有用，因為她太自負，總覺得自己全世界最聰明，別人都是傻子。

萬志超前來告訴藍胭脂她的任務開始了，她將潛伏到特戰(zhàn)總部，進而滲透到特高課的高層?，F(xiàn)在敵人準備好了圈套等著她，她就裝成還是原來的那個莽撞的藍胭脂一頭扎進去，從而慢慢取得他們的信任。