深夜，一個男子被一群黑衣人追殺。男子中槍，逃到五號別墅，喊出高寒(王麗坤 飾)的名字后，昏倒。

五特和黑衣人激戰(zhàn)，擊退黑衣人后，帶昏迷男子去醫(yī)院。

路上，男子醒來，交給高寒一個發(fā)卡，告訴高寒是齊南征給她的，高寒聽到齊南征的名字，愣住。

突然，一輛車橫沖過來，攔住五特的車，又是一群黑衣人。五特和眾黑衣人發(fā)生激烈槍戰(zhàn)。警笛響起，黑衣人見勢不妙，撤走。

神秘男子死亡，馬云飛(于震 飾)等人被帶到警察局。

警察局內(nèi)，五特亮明身份，局長立刻放他們走。何堅(淳于珊珊 飾)半路下車，說是有事要辦。

回到五號別墅，高寒獨自上樓回屋，從書架上拿出另一個發(fā)卡，和齊南征給的發(fā)卡正好對上。

李智博(施京明 飾)從驗尸官那得到的證據(jù)推斷，死亡男子是酒井的特務(wù)組織所殺。馬云飛感覺到高寒有事情瞞著他們。

何堅在和黑衣人槍戰(zhàn)時，撿到一塊鎢金，拿到黑市詢價，被中統(tǒng)特務(wù)抓住。戴笠(王新民 飾)得到鎢金，馬上去見蔣介石，路上得之兵工署署長因為沒有鎢金，導致兵工署生產(chǎn)的槍支頻頻炸堂的事而自殺。

蔣介石正在為槍炸堂的事發(fā)脾氣。戴笠拿出鎢金，告訴蔣介石只要找到這批神秘失蹤的鎢金，槍的問題馬上就可以解決。

高寒在發(fā)卡中發(fā)現(xiàn)齊南征約她見面的字條。高寒赴約前把赴約的事告訴了李智博。

老于接何堅出獄，一起來到五號別墅。大家得之齊南征是唯一一個知道當年失蹤的一大批鎢金下落的人，軍統(tǒng)和日本人都在找他。

五特立刻趕去咖啡館。路上李智博告訴馬云飛齊南征是高寒的未婚夫。

酒井得之五號已經(jīng)介入，下令抓住齊南征，并干掉五特。