日本侵入中國上海后，在上海建立了專門的特務機構“梅機關”，并且在臭名昭著的76號配合下，對于共產黨和國民黨在上海的抵抗組織展開徹底清除，共產黨和國民黨的抗日情報系統(tǒng)面臨著嚴峻的考驗。1944年11月的中國，在一艘客輪上正在發(fā)生著情報傳遞的事情。一個日本人不小心被撞了一下，自己的鑰匙就被偷走了，對方拿到鑰匙后趕緊到了他的房間進行了一頓搜索，日本人發(fā)現(xiàn)自己的東西被盜后趕緊啟動了應急方案，如今這個男人已經知道自己被日本人盯上了，慌亂之中他沖出去和日本人硬拼，日本人一再強調要抓活得回去，在最后一刻燈全部被打開了，這個男人也為了國家甘愿服毒自殺。日本人也調查到這個男人應該是有同伙，而這個同伙是一名女人，不過其他的消息他們也沒有得到。很快日本人將所有的乘客都照到了甲板上，女主花向雨(王麗坤 飾)（王麗坤 飾）看見了同伴的尸體被日本人抬過來，花向雨便想離開結果卻被日本人攔住了，好在這個時候陸風(靳東 飾)（靳東 飾）亮明了自己的身份并且告訴日本人這位是自己的未婚妻，日本人看見陸風的官職比自己還大，所以連忙道歉，陸風便挽著花向雨離開了。兩人來到餐廳一起吃飯，陸風想知道對方的名字，不過花向雨表示只有陸風喝酒贏過自己才會告訴他，沒想到最后陸風還是喝趴下了?；ㄏ蛴陙淼搅岁戯L的房間，并且拿到了同伴藏在通風口的微型攝像機，里面有著他們重要的證據(jù)。陸風突然做噩夢被驚醒，醒來后已經是第二天早上了，床頭上還放了一封信是花向雨留給自己的。如今船上的客人已經走光了，郵輪已經到站一個小時了，陸風趕緊和同伴一起下車來到了上海的郊外。陸風去見了自己的上級領導，也就是軍統(tǒng)的幽靈負責人閃官(張志堅 飾)，閃官告訴陸風，他現(xiàn)在不僅僅要在76號當臥底，還有一個更重要的任務就是想盡一切辦法打入特密組。而陸風的身份除了閃官和柳則沒人知道他的身份。隨后，閃官將特密組負責人沈嘯(奇道 飾)的照片給陸風看，這個沈嘯也是少有的頂尖高手。接下來的這些天，陸風一直在跟著沈嘯，希望能找到相關有利的線索。很快，沈嘯來到了一家大型的賭場，而此時早已有人一直盯著他的一舉一動，沈嘯一直等著一個名叫韓天的人出現(xiàn)，而陸風也進來了，沈嘯自然也注意到了這個新面孔，陸風過去后便拿著一大筆錢開始在賭場揮霍，沒想到竟然有人想要將陸風帶走，然而在不遠處已經有一只槍對準了沈嘯，還好陸風眼睛看到了這一切，并且用板凳擋住了這一槍，沈嘯的手下急忙追了過去，整個賭場亂成一團，而這個偷襲者也深受重傷。沈嘯的手下四處找尋對方，結果這個人竟然被陸風救走了，這個男人和陸風是認識的，陸風幫他把手臂里的子彈取出來，對方也疼的直接暈了過去。其實這個男人名叫霍飛，小時候和陸風是同班同學。這個時候，日本梅機關特工松下給陸風打去了電話，并且說今天晚上要帶他參加一個晚會，陸風看著沉睡的霍飛便先離開了。松下是陸風的老師，隨后他還把陸風介紹給了沈嘯，沈嘯還詢問陸豐為何會回到上海，并且打聽了關于陸風家里的事情，陸風說自己從小就是孤兒所以沒有父母，然而就在這個時候花向雨作為秘書也過來了，陸風只是沒想到會在這個地方遇見花向雨。而在延安的情報負責人代號華山正在傳輸著情報，如今他們的任務就是要盡快摧毀76號特密組。等到陸風回去后，霍飛早已不見了蹤跡，就在這個時候上級閃官給陸風打來了電話，并且做出了下一步的指示，這次他接到的任務是法幣模板出現(xiàn)在上海密切注意?；ㄏ蛴暌矊⒆约旱玫降那閳蠼唤o了組織，霍飛其實和花向雨都是共產黨的情報人員，如今照片上的韓天也是軍統(tǒng)特務手中就有法幣的模板，如果這個模板落入日本人手中可以說是非常大的打擊。剛好松下也安排了陸風和韓天見面，并且還希望陸風能夠送韓天去一個地方。隨后，陸風變到76號進行入職前的詢問，陸風剛出來就被兩個黑人帶走了，等他醒來后發(fā)現(xiàn)自己已經坐在了電椅上，對方一直在用電流控制他，并且質問他的任務究竟是什么，其實這一切都是沈嘯做的，不過陸風卻什么話也沒有說。他們還給陸豐注射了一種藥物讓他說出真話，陸風一直在控制著自己不要說出實話，沈嘯見陸風根本不受控制又再打了一針，陸風終究還是沒有說出來，最后沈嘯打碎了陸風面前的鏡子，兩人算是正式見面了。