鐵三(米學東 飾)的第一任妻子水妖(范艷 飾)當年死里逃生后便在咸寧庵出家為尼，正好在咸寧庵遇上陪卓延貞(王樂君 飾)上香拜佛的林牧文(徐僧 飾)，水妖看到林牧文便回想起往事，為了不暴露身份，只好躲藏起來。

雷天云成為赫赫有名的川音社戲班的班主，并化名為雷龍，重回盤龍鎮(zhèn)。林子寒(王碧兒 飾)視察碼頭，在碼頭發(fā)現(xiàn)不明船只與人，便前去查看，卻不料在碼頭與川音社的一個戲子小豆花(趙俊珺 飾)發(fā)生沖突，林子寒便扣押了川音社的人與船只。雷天云便只能去求見林牧文，林牧文一眼便認出了雷天云，林牧文便以舉辦單刀會的名義，留下雷天云為此次大會唱戲助興，便把他暫時扣留在了長順堂。林牧文因林子寒的頑皮與川音社發(fā)生沖突，便當眾對林子寒處以家法。而雷天云與小豆花卻在一旁替林子寒求情，林牧文還是無動于衷，最后林牧文又讓林子寒親自給雷天云斟茶道歉。

鐵鎮(zhèn)南(卜冠之 飾)去找林子寒，林子寒卻故意裝病想博取鐵鎮(zhèn)南同情，卻被鐵鎮(zhèn)南看出，兩人一番嬉笑逗鬧。國民黨的特派員向沈大鵬(秦焰 飾)透露黑龍會會以日本商會的名義到達盤龍鎮(zhèn)，建議沈大鵬與之合作以盡快瓦解林牧文的勢力。雷天云被林牧文扣押，留在了林牧文的身邊，這正是古艷秋(于娜 飾)與雷天云的計謀。錢旅長親自上門拜訪沈大鵬相商要事，詢問此次長順堂舉辦的一年一度的單刀會事宜，錢旅長想趁此機會摸清各堂口實力，并借此征兵入伍，讓四川堂口的兄弟到抗日前線去作戰(zhàn)。沈大鵬便致電林牧文，吩咐林牧文帶頭組織各個堂口積極參與，并主動撥款資助林牧文讓他盛辦此會。

林牧文召集長順堂兄弟討論單刀會的重要事宜與議程，林牧文告知眾人此次單刀會國軍錢旅長也會參加，所以命令眾人對此次單刀必須重視起來，并積極調動所有堂口熱情參與，林牧文向鐵三提出，讓他親自去萬古堂下帖，鐵三卻覺不妥，便建議讓林子寒親自前往。小豆花自從遇見了林子寒之后便對她仰慕傾心，小豆花鼓起勇氣，找上林子寒并對她表明心意，林子寒詫異，明確拒絕了小豆花。鐵鎮(zhèn)南因為父親抽食煙土頹廢不堪，便與父親鐵三再次發(fā)生爭執(zhí)，兩人爭吵激烈，最后不歡而散，鐵鎮(zhèn)南感覺自己與父親之間代溝越來越深。