馮九思(喬任梁 飾)被日本人帶走后，從徐記裁縫鋪回來的周孝存(祖峰 飾)比馮素梅(張恒 飾)早一步到家。由于他急于知道那個(gè)手提包里到底裝的是什么，同時(shí)也更深一層地懷疑馮素梅姐弟倆的共產(chǎn)黨身份，所以他怒發(fā)沖冠，向著夫人擲碎了酒瓶子。馮素梅告訴他那是她買給弟弟的一臺(tái)普通收音機(jī)，如果日本人查出什么，一切由她一人承擔(dān)。周孝存雖然嘴里說他相信夫人的話，但在他心里已然坐實(shí)了他們姐弟倆真實(shí)的共產(chǎn)黨身份，也算真情地奉勸馮素梅，從今以后，他們姐弟倆都要小心翼翼，別再露出什么破綻來了。日本人抓走馮九思一事，也引起了周孝存另一身份的上級(jí)，國(guó)民黨軍統(tǒng)天津站站長(zhǎng)的注意。站長(zhǎng)在擔(dān)心國(guó)民黨天津站一旦與共產(chǎn)黨搭上聯(lián)系，會(huì)受到重慶上司的追查。周孝存極力保護(hù)馮九思，以馮九思絕對(duì)不會(huì)是共產(chǎn)黨，這次事件純屬誤會(huì)來敷衍。他去日租界向小倉直人(焦剛 飾)討要抓捕馮九思的拘捕令，并附帶指控罪名與證物清單時(shí)，小倉便以羈押犯罪嫌疑人的時(shí)間為48小時(shí)為由，不予答應(yīng)，并告知明天上午9點(diǎn)，將由日方派無線電專家對(duì)馮九思手提包里的證物進(jìn)行檢查與說明。周孝存提出也要派人參與，小倉答應(yīng)了。馮素梅在去看望藍(lán)青瑤(呂星辰 飾)時(shí)，憂慮的表情暴露了她對(duì)弟弟的擔(dān)憂，讓藍(lán)青瑤猜出了馮九思出事了。于是，她不顧一切地去闖日租界里的“武藤商行”，想直接找小倉要人。再說周孝存專門去一趟徐記裁縫鋪想找出能證明自己心中疑問的東西時(shí)，他發(fā)現(xiàn)有許多日特密聚在這里。他走向裁縫鋪的后門，一個(gè)地窨井蓋引起了他的注意，但還沒等他去看個(gè)究竟，又有日特人員走過來。于是他回到警務(wù)處里命令宋探長(zhǎng)帶人想辦法逼退日特便衣，但不可莽撞動(dòng)武。宋探長(zhǎng)找到了那部分日特人員，從他們身上搜出手槍后，以這些人將威脅到英租界里的安全為由，讓手下警員一人盯死了一個(gè)，聲明哪怕是上廁所也要跟定了。日特便衣領(lǐng)隊(duì)渡邊?郎看出情況對(duì)己不利，便不得不收隊(duì)離開。等到日特與宋探長(zhǎng)的人都撤走后，徐裁縫便把發(fā)報(bào)機(jī)從窨井里取了出來。有周孝存有中日兩邊的無線電專家，也有被小倉強(qiáng)行扣下來的藍(lán)青瑤等，在多人的參與下，檢查證物開始了。結(jié)果是馮九思提的不是什么收?qǐng)?bào)機(jī)，就是一臺(tái)普普通通的收音機(jī)。小倉沒有抓到逮捕馮九思的證據(jù)，忽然，他又盯上了那個(gè)裝收音機(jī)的女式手提包，想借助它的主人來追查誰是“四爺”。危急關(guān)頭，藍(lán)青瑤挺身而出，承認(rèn)手提包和收音機(jī)是她的，是她讓馮九思提去修理的。小倉無計(jì)可施了，便把手提包連同藍(lán)青瑤一起扣押了下來。馮九思不甘心就這樣把藍(lán)青瑤留給了日本人，還想說什么，但周孝存審清了形勢(shì)，強(qiáng)行把九思帶回了家。姐弟倆一見面特別是馮素梅見到遍體鱗傷的弟弟回來，傷心欲絕。她想要告訴弟弟她的事，但馮九思表示出了不想知道，心照不宣更好。再用家規(guī)懲罰馮九思時(shí)，周孝存發(fā)現(xiàn)了馮九思的傷情不輕，問起原因，他這才知道楊耀祖(宋撼寰 飾)在日本人的手里，并且還活著。馮九思求姐夫救救身陷魔窟里的藍(lán)青瑤，但周孝存表示出他對(duì)付小倉直人，一時(shí)也還無能為力。