日軍追到了八路軍大部隊(duì)，彭伍德帶領(lǐng)眾人撤退，二愣帶領(lǐng)少部份人手留下來(lái)拖住日軍。明石少佐命令炮兵轟炸二愣一行人，炮彈落入到二愣一行人的藏身之處，炸開(kāi)了花，發(fā)出一連串巨響。彭伍德一行人向前逃出幾里路，回頭看向炮火升起的地方，眾人心知二愣一行人多半已經(jīng)戰(zhàn)死了，人人臉上露出了悲痛的神色。明石少佐只消滅了二愣為首的幾個(gè)八路軍士兵，未能活捉彭伍德。內(nèi)藤一心想抓到蕭長(zhǎng)佑(趙錦燾 飾)，日軍將軍得知蕭長(zhǎng)佑曾經(jīng)打傷過(guò)內(nèi)藤，命令手下調(diào)查蕭長(zhǎng)佑的背景。白井在道場(chǎng)里面練武，向內(nèi)藤表達(dá)攀附之意，渴望加入內(nèi)藤的秘密部門(mén)。內(nèi)藤?zèng)]有立即錄取白井，而是提醒白井想要加入秘密部門(mén)還需經(jīng)過(guò)軍事考核。白井為了討好內(nèi)藤，前往山村調(diào)查蕭長(zhǎng)佑。幾個(gè)不同村莊的村長(zhǎng)來(lái)見(jiàn)白井，其中一人向白井老老實(shí)實(shí)交待跟八路軍走得很近的村民。其中一個(gè)叫彭永明的人是一個(gè)獵戶，槍法很準(zhǔn)，與蕭長(zhǎng)佑的作戰(zhàn)風(fēng)格相近，白井以為彭永明就是蕭長(zhǎng)佑，喜出望外回到內(nèi)藤身邊復(fù)命，遞交關(guān)于彭永明的資料。內(nèi)藤對(duì)彭永明的身份一清二楚，提醒白井調(diào)查錯(cuò)了人，彭永明早就在一次中日戰(zhàn)斗中身亡了。蔣父在報(bào)紙上登信息，通知蔣延隆(荊浩 飾)回家。蔣延隆看到了報(bào)紙上的信息，產(chǎn)生了離開(kāi)八路軍隊(duì)伍的念頭。馮寡婦的兒子大坡忽患疾病，蕭長(zhǎng)佑連夜送大坡去淮州城診所治病，由于身上沒(méi)有錢(qián)，蕭長(zhǎng)佑提出用一件獸皮大衣?lián)Q錢(qián)，但醫(yī)院的醫(yī)生不肯收下獸皮大衣。一個(gè)老醫(yī)生提醒蕭長(zhǎng)佑可以去當(dāng)鋪當(dāng)?shù)臬F皮大衣，蕭長(zhǎng)佑抓到了救命稻草，捧著獸皮大衣離開(kāi)診所，不久之后垂頭喪氣返了回來(lái)。當(dāng)鋪掌柜不愿意按照蕭長(zhǎng)佑想要的價(jià)格買(mǎi)下獸皮大衣，蕭長(zhǎng)佑因?yàn)閮r(jià)格太低不愿意當(dāng)?shù)臬F皮大衣。老醫(yī)生動(dòng)了惻隱之心，買(mǎi)下了獸皮大衣，大坡治病所需的錢(qián)由老醫(yī)生支付。大坡在蕭長(zhǎng)佑的及時(shí)幫助下逃過(guò)一劫，如果他繼續(xù)留在家里，恐怕小命已經(jīng)不保了。蕭長(zhǎng)佑背著吃了藥打完針的大坡連夜趕回家，走了一宿才回到馮寡婦的家里。馮寡婦抱著大坡回炕上休息，蕭長(zhǎng)佑累了一宿，趴在桌上熟睡過(guò)去。馮寡婦一臉感激，拿起一件外衣蓋在蕭長(zhǎng)佑的身上。蔣延隆與春貴離開(kāi)八路軍隊(duì)伍，彭伍德找不到蔣延隆，命令手下人抓拿逃跑的蔣延隆。二娃一行人來(lái)到馮寡婦家里找蕭長(zhǎng)佑，眾人走了很長(zhǎng)的山路，饑渴交加。馮寡婦做了飯菜端到桌上，二娃一行人狼吞虎咽。夜色已深，蕭長(zhǎng)佑不愿意麻煩馮寡婦，決定帶領(lǐng)二娃一行人返回營(yíng)地，二娃不愿意立即動(dòng)身出發(fā)，想在馮寡婦家里過(guò)夜，馮寡婦送了被蓋進(jìn)房，提醒二娃一行人應(yīng)該留下來(lái)住宿，二娃求之不得接過(guò)了馮寡婦遞交的被蓋，蕭長(zhǎng)佑又氣又急，但又拿二娃無(wú)可奈何。